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乔纳森·默多克:微型金融服务有助贫困家庭应对风险
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作者 夏淑媛 《大众理财顾问》 2018年第11期24-25,共2页
贫困群体缺乏应对风险与困难的机制,无法满足临时出现的紧迫的金融需求,这是造成不平等的部分原因。增加收入的稳定性可以改善其财务状况,但更重要的是可以通过普惠金融的手段,让贫困群体得到资金支持,以应对暂时的财务危机。
关键词 贫困家庭 金融服务 风险 默多克 微型 贫困群体 金融需求 财务状况
无品牌 不独立 独立保险营销员的自我修养
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作者 夏淑媛 《大众理财顾问》 2018年第11期66-67,共2页
美国著名的管理学家汤姆·彼得斯曾说:“21世纪的工作生存法则就是建立个人品牌”。无疑,打造个人品牌和独特IP成为每个保险营销员在新时代需要思考和努力的方向。如何让自己从数百万保险营销员中脱颖而出,如何增强客户的信任与青... 美国著名的管理学家汤姆·彼得斯曾说:“21世纪的工作生存法则就是建立个人品牌”。无疑,打造个人品牌和独特IP成为每个保险营销员在新时代需要思考和努力的方向。如何让自己从数百万保险营销员中脱颖而出,如何增强客户的信任与青睐?带着问题,本刊记者专访独立保险经纪人,资深理财规划师黄宜平,让我们一起探究跳出保险世界看未来的保险人,他们在做些什么? 展开更多
关键词 保险营销员 个人品牌 自我修养 保险经纪人 理财规划师 生存法则 21世纪 管理学家
无专业 不中介 吴杰的社区门店运营之道
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作者 夏淑媛 《大众理财顾问》 2018年第11期68-69,共2页
在国内,保险社区门店并不稀奇,早有保险公司在探路,不过保险中介还鲜有问津。2016年,吴杰斥资2000万元购人朝阳大悦城商圈天鹅湾底商,借鉴国际先进的经营模式,结合本土实际情况,打造国内首个第三方保险实体旗舰店,旨在为身边的消费者提... 在国内,保险社区门店并不稀奇,早有保险公司在探路,不过保险中介还鲜有问津。2016年,吴杰斥资2000万元购人朝阳大悦城商圈天鹅湾底商,借鉴国际先进的经营模式,结合本土实际情况,打造国内首个第三方保险实体旗舰店,旨在为身边的消费者提供差异化的家庭财富风险管理服务。如何从一名保险人跃升为理财师事务所掌门人?保险代理门店模式是否会成为中国未来保险发展的重要趋势?带着问题记者采访了北京童恩投资咨询有限公司总经理吴杰。 展开更多
关键词 保险中介 门店 社区 保险公司 运营 风险管理服务 经营模式 家庭财富
查义娟:满足客户需求是我从业的根本
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作者 金梦媛 《大众理财顾问》 2018年第11期70-71,共2页
与保险结缘也许正是因为她此生注定不平凡的经历。18岁,当青春年少的查义娟和身边的同学们一起憧憬高考后美好的大学校园生活时,一场突如其来的疾病降临在她弱小的身躯上。7年时间的用药,用查义娟自己的话说,大量的激素活生生把美少女... 与保险结缘也许正是因为她此生注定不平凡的经历。18岁,当青春年少的查义娟和身边的同学们一起憧憬高考后美好的大学校园生活时,一场突如其来的疾病降临在她弱小的身躯上。7年时间的用药,用查义娟自己的话说,大量的激素活生生把美少女改造成了“小鲜肉”。是保险让她找到了曾经失去的青春。 展开更多
关键词 从业 求是 客户 校园生活 保险 青春 憧憬
智能投顾成未来理财服务的基础设施
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作者 夏淑媛 《大众理财顾问》 2018年第1期20-21,共2页
受互联网理财、大资产管理的推动,社会大众理财意识和理财需求逐渐加强。2015、2016年智能投顾风生水起,创业公司、资本机构纷纷入场。2017年12月7日,在北京举办的第十三届电子银行年会上,今日投资数据科技CEO殷子惠表示,从2016年... 受互联网理财、大资产管理的推动,社会大众理财意识和理财需求逐渐加强。2015、2016年智能投顾风生水起,创业公司、资本机构纷纷入场。2017年12月7日,在北京举办的第十三届电子银行年会上,今日投资数据科技CEO殷子惠表示,从2016年招行摩羯智投的先行试水,到2017年以来江苏银行阿尔法智投等的相继上线, 展开更多
关键词 理财服务 智能 基础设施 电子银行 资产管理 理财意识 社会大众 创业公司
融义:消除客户选择盲区
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作者 陈小慧 《大众理财顾问》 2018年第7期56-60,共5页
客户的盲区一部分在单个产品,更大的盲区是整体。所以作为财富管理机构,融义的职责是为客户守护财富和辅助做好财富传承。无论是理财规划,还是产品具体配置,融义都站在客户的角度,关注每一位客户的整体利益。
关键词 客户选择 盲区 管理机构 理财规划 整体利益 财富 产品
经纬仁合:时刻保持客观独立
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作者 夏淑媛 《大众理财顾问》 2018年第7期61-65,共5页
金融产品每年稳健增长的收益比暴涨暴跌要好很多。作为高净值人士的财富管理方案,在保值基础上的稳健增值才是最健康的财务状态。
关键词 暴涨暴跌 金融产品 管理方案 财务状态 稳健 财富 净值
夏文庆:善待你的客户
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作者 陈小慧 《大众理财顾问》 2018年第7期66-68,共3页
当你在“正确”和“善良”之间进行选择时,请选择善良。永远善待你的客户,这不仅是职业道德的要求,也是整个职业生涯发展的基石。
关键词 客户 职业生涯发展 职业道德 善良
南小鹏:付费的核心在于个性化
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作者 金梦媛 《大众理财顾问》 2018年第7期69-71,共3页
在财富管理行业执业十几年,从一线员工到公司负责人,再到现在创业,同时任江苏省理财师协会、中国理财师职业化发展联合论坛秘书长,石榴询财CEO南小鹏感慨:“我接触最多的,除了客户,就是理财师。每天,大量的时间都是在和国内外银行、... 在财富管理行业执业十几年,从一线员工到公司负责人,再到现在创业,同时任江苏省理财师协会、中国理财师职业化发展联合论坛秘书长,石榴询财CEO南小鹏感慨:“我接触最多的,除了客户,就是理财师。每天,大量的时间都是在和国内外银行、证券、保险、信托、第三方、互联网金融的理财师沟通交流。”自身丰富的从业经历和长期与理财师接触给了南小鹏甄别优秀理财师的独特能力,在他看来,对于职业理财师而言,“保持真正的中立是最困难的,这也是理财师核心价值所在。” 展开更多
关键词 个性化 职业化发展 付费 理财师 公司负责人 财富管理 一线员工 沟通交流
专业化将是理财师的未来
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作者 陈小慧 《大众理财顾问》 2018年第1期64-65,共2页
专业化是我国理财师未来发展的必然道路。现阶段,我国理财师在现有政策环境、技术进步的双重影响下,应如何调整自身发展目标,尽快适应新的发展形势,抓住新一波发展机遇,走向更加美好的未来,成为摆在广大理财师面前的首要问题。在2... 专业化是我国理财师未来发展的必然道路。现阶段,我国理财师在现有政策环境、技术进步的双重影响下,应如何调整自身发展目标,尽快适应新的发展形势,抓住新一波发展机遇,走向更加美好的未来,成为摆在广大理财师面前的首要问题。在2017年12月18日于上海举办的中国理财师职业化发展联合论坛上,来自产、学、严各界专家齐聚一堂,结合自身实际, 展开更多
关键词 理财师 专业化 职业化发展 双重影响 技术进步 发展形势 自产
《中国理财师职业生态·2018》隆重发布
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作者 陈小慧 《大众理财顾问》 2018年第1期66-67,共2页
中国理财师职业化发展联合论坛2017年12月18日在上海举行,与会各界热议新形势下理财师职业发展现状及未来道路,并发布了我国首部全面展现理财师生存现状的行业巨著——《中国理财师职业生态·2018》。大众理财顾问杂志社社长李鸿... 中国理财师职业化发展联合论坛2017年12月18日在上海举行,与会各界热议新形势下理财师职业发展现状及未来道路,并发布了我国首部全面展现理财师生存现状的行业巨著——《中国理财师职业生态·2018》。大众理财顾问杂志社社长李鸿、中国理财师职业化发展联合论坛主席夏文庆共同为新书揭幕。 展开更多
关键词 职业化发展 理财师 中国 生态 生存现状 职业发展 理财顾问 杂志社
新时代抓住财富管理新机遇——访宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司高级副总裁 赵若冰
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作者 康会欣 《大众理财顾问》 2018年第8期16-17,共2页
宜信财富2018投资峰会于6月29日-7月1日在四川成都举行。包括被称为“文艺复兴时代政治家的活化石”的法国前总理多米尼克·德维尔潘在内的国内外政要及行业专家、大咖齐聚一堂,围绕“新时代·新经济·新金融”主题,探讨... 宜信财富2018投资峰会于6月29日-7月1日在四川成都举行。包括被称为“文艺复兴时代政治家的活化石”的法国前总理多米尼克·德维尔潘在内的国内外政要及行业专家、大咖齐聚一堂,围绕“新时代·新经济·新金融”主题,探讨新经济下的世界经济新格局,捕捉全球化投资机遇,以期和投资者共同探索一条“风险可控、回报可期”的投资路径。宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司(以下简称宜信财富)高级副总裁赵若冰在峰会期间接受了本刊采访,就当前财富管理领域投资者关心的若干话题进行了分享。 展开更多
关键词 财富管理 投资管理 副总裁 公司 有限 北京 文艺复兴时代 经济新格局
2018年中国理财服务榜单
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作者 陈小慧 《大众理财顾问》 2018年第8期18-20,共3页
每年上半年,对我国理财人群投资倾向展开全面调查是本刊的一项重要活动。2018年l-4月,我们通过微信、网络、行业展会、会议等渠道,完成了今年理财人群的调研,共收集5000多份投资者问卷。之后,结合桌面调研数据,历经3个月打磨,最... 每年上半年,对我国理财人群投资倾向展开全面调查是本刊的一项重要活动。2018年l-4月,我们通过微信、网络、行业展会、会议等渠道,完成了今年理财人群的调研,共收集5000多份投资者问卷。之后,结合桌面调研数据,历经3个月打磨,最终形成今年的《中国理财顾问服务发展报告(2018)》。 展开更多
关键词 理财服务 中国 理财顾问服务 投资倾向 行业展会 发展报告 投资者 人群
国人健康保障实践弱
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作者 金梦媛 《大众理财顾问》 2018年第9期17-19,共3页
目前,我国大中城市居民对健康的关注度较高,但配置商业健康保险的意愿与行动方面仍存在不足,对保险公司的产品和服务了解也不充分。传统上,国人认为"生死有命,富贵在天",面对生活中可能出现的各种风险,更多的是选择消极对待,或者通过... 目前,我国大中城市居民对健康的关注度较高,但配置商业健康保险的意愿与行动方面仍存在不足,对保险公司的产品和服务了解也不充分。传统上,国人认为"生死有命,富贵在天",面对生活中可能出现的各种风险,更多的是选择消极对待,或者通过储蓄和血缘关系救助等方式来抵御风险。 展开更多
关键词 健康保障 国人 实践 商业健康保险 抵御风险 城市居民 保险公司 血缘关系
黄金市场机会与风险并存
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作者 金梦媛 《大众理财顾问》 2018年第2期68-69,共2页
一直以来,黄金在资产配置中的标签被定义为避险,在整体的资产组合中,平滑整体组合的波动风险,在历次重大危机中的表现都尤为引人注目。
关键词 市场机会 风险 黄金 资产配置 资产组合 整体组合 大危机 避险
打造新时代下的营销员渠道
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作者 金梦媛 《大众理财顾问》 2018年第2期32-33,共2页
监管围堵各类理财型险种,唱响"保险姓保"最强音,保险业转型已在路上。2018年1月1—7日的几天内,包括部分上市险企在内的多家保险公司保费较2017年同期出现不同幅度的负增长。
关键词 营销员 保险公司 保险业 负增长 险种 理财 保费 上市
香港保险十年大事记
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作者 金梦媛 《大众理财顾问》 2018年第8期70-71,共2页
香港保险自从10年前进入内地访客的视野以来,大部分时间都处于迅猛增长、顺风顺水的发展阶段,但近年来发生的几例“大事件”不仅一次又一次把香港保险推上了舆论的风口浪尖,也逐渐把背靠内地市场的香港保险业由蓝海市场变为了红海市场。
关键词 保险业 香港 大事记 内地市场 解惑
贺卓:化茧成蝶
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作者 陈小慧 《大众理财顾问》 2018年第8期76-77,共2页
从事理财行业6年,入职融义财富3年,贺卓从传统的银行转向第三方财富管理机构的过程,也是从为完成销售任务而进行推销的销售,转向主动了解客户需求,根据客户需求配置产品的专业理财师的过程。正如其在融义财富的平台上所分享的那样... 从事理财行业6年,入职融义财富3年,贺卓从传统的银行转向第三方财富管理机构的过程,也是从为完成销售任务而进行推销的销售,转向主动了解客户需求,根据客户需求配置产品的专业理财师的过程。正如其在融义财富的平台上所分享的那样,在融义财富的这3年,感触最深的是:“理财师责任重大,并不是单纯的产品推荐,而是真正的财富管家。产品推荐只是销售,并不能真正帮到客户,财富管家才能给客户带来幸福,帮客户把资金打理好。” 展开更多
关键词 客户需求 销售任务 产品推荐 理财师 管理机构 财富 第三方 银行
归真时代紧跟财富节奏
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作者 陈小慧 《大众理财顾问》 2018年第6期71-73,共3页
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局4月27日联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指意见》(业内称资管新规),规范了金融市场的运行。在这个金融机构回归真资管的年代,我们... 中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局4月27日联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指意见》(业内称资管新规),规范了金融市场的运行。在这个金融机构回归真资管的年代,我们如何才能紧跟市场节奏,踏准财富节点? 展开更多
关键词 中国证券监督管理委员会 节奏 财富 保险监督管理委员会 国家外汇管理局 中国人民银行 资产管理业务 金融机构
中国保险营销员画像
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作者 陈小慧 《大众理财顾问》 2018年第11期34-39,共6页
随着行业发展对个人素质要求的提高,保险营销员感受到了来自专业能力不足、社会地位较低和缺乏成就感等几方面的压力和困扰。
关键词 保险营销员 画像 中国 个人素质 专业能力 社会地位 成就感
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